CIA analisti olan Jim Yung, eski bir toza maruz kalır ve uzaylılar ile iletişim kurabilen biri haline dönüşür. Bu dönüşüm onun hayatında yeni bir başlangıçtır. Jim yakın zamanda dünyaya gelen uzaylıların tehdidini ve neden döndüklerini öğrenmek için göreve gönderilir. Bu görevde gizli bir ajan olarak çalışır ve eğitilmek için kimsenin bilmediği uzay üssüne götürülür. Burada başına pek çok şey gelecektir. Zamanı geldiğinde uzaylıların olduğu yere gizlice girer ve yapılan planlar hakkında bilgi toplamaya başlar. Kısa bir süre sonra orada olduğu anlaşılır ve büyük bir iç savaş çıkar. İki tarafta birbirlerini alt etme çabası içindedir. Jim sonu bilinmez bir olaya karışmıştır.
