Film, yakın zamanda eşinden ayrılan ve hayatı gittikçe kötü bir hal almaya başlayan Greg’in öyküsünü ele alıyor. Karısı ile boşanmalarının üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen Greg, işyerinde yaptığı çizimlerden dolayı işinden kovulur. Hayatındaki her şey kötü giden bu genç adam, soluğu barda alarak kafasını dağıtmaya çalışır. Ancak burada karşısına çıkan Isabel, ona yaşadıklarını unutturmaktan çok daha öteye gidecektir. Çünkü Isabel, etrafındaki kirlenmiş sokakların ve gittikçe yozlaşan dünyanın gerçek olmadığını; aslında güzel ve barışçıl bir dünyanın içindeki sahte bir dünyada yaşadıklarını söyler. Greg, Isabel’in yaşadıklarını düşündüğü bu simülasyon fikrini ilk başlarda saçma bulsa da bir süre sonra karşılaştıkları, fikrinin değişmesine neden olacaktır.
