Montana’lı amatör bir boksör olan Stuart Long, küfürbaz annesi ve alkolik babasıyla sorunlu bir aileden gelmiştir. Stuart’ın kardeşi Stephen’in de altı yaşında hayatını kaybetmesi, aileyi daha büyük bir karmaşanın içerisine itmiş ve ebeveynlerinin dinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Aktörlük yapmaya çalışan Stuart, bunun için en iyi yerin Kaliforniya olabileceğini düşünerek oraya taşınır ve bir markette çalışmaya başlar. Bu sırada gönüllü bir öğretmen olan Carmen ile tanışan Stu, Carmen’in ona eğer vaftiz edilmezse onunla görüşmeyeceğini söylemesiyle birlikte Katolik Kilisesi’yle tanışacaktır.