Cy oldukça zeki bir çocuk olmasına rağmen lise de bir türlü istediği kızların ilgisini çekemez. Sonunda da Cy kendisinin çirkin bir genç adam olduğuna ve bu yüzden de bir an önce estetik ameliyat olması gerektiğine karar verir. Ancak Cy’in bu ameliyat için para bulması gereklidir. Tam da bu sırada okulun en yakışıklı genci olan Chris, okula yeni gelen Roxy adındaki bir kız tarafından reddedilir. Çünkü Roxy öncelikle zekaya önem veren bir kızdır ve dış görünüş onun için anlamsızdır. Chris ise Cy’in ona Roxy’i elde etmesi karşılığında ihtiyacı olan parayı vereceğini söylediğinde Cy artık Chris yerine konuşan bir görünmez bir sevgiliye dönüşür.
