Stanton Carlisle, karizmatik ancak şansı genelde pek yaver gitmeyen bir adamdır. Stan, günün birinde kendisine gezgin bir karnaval ekibinde iş bulur. Stan’ın hedefi, kendisini Zeena ve Pete adındaki bu karı kocaya sevdirerek, onların yaptığı dolandırıcılık numaralarının sırrını öğrenmektir. Ancak Stan, büyük uğraşlar verse de başarılı olamamıştır. Bir süre sonra Pete’in hayatını kaybetmesi, Stan’a, New York sosyetesini dolandırabilmek için büyük bir kapı aralayacaktır. Bunun sebebi ise Zeena’ın Stan’dan başka ortağının olmamasıdır. Kısa süre sonra Stan, insanlar üzerindeki kandırma yeteneğinin Pete’den bile iyi olduğunu kanıtlar. Gün geçtikçe bu işte tecrübelenen Stan, numaraları tek başına da yapabileceğini düşünür. Ancak bir iş adamını dolandırmasıyla birlikte Zeena’ya karşı başlattığı savaş beraberinde hiç beklemediği şeyleri getirecektir.
