Covent Garden Opera Evinde, Lermonton Balesi isimli bir firmanın düzenlediği bir gösteriyi Julian Craster isimli bir müzik öğrencisi de izlemektedir. Julian, Profesör Palmer isimli öğretmeni tarafından bestelenen Ateş Kalbi isimli parçanın çalmasını bekler. İzleyiciler arasında aynı zamanda da Victoria “Vicky” Page isimli genç ve bilinmeyen bir dansçı bulunmaktadır. Gösteriyi izlemeye halası Lady Neston ile gelmiştir. Ateş Kalbi çalmaya başlayınca Julian müziğin kendi bestelerinden biri olduğunu fark eder. Gösteri esnasında Profesör Palmer Lady Neston’un villasında bir partiye davet edilir. Partiye davet edilenler arasında firmanın orkestra şefi olan Boris Lermontov da bulunur. Julian, bestesinin öğretmeni tarafından çalındığını anlayınca gösteriyi bir hayal kırıklığıyla terk eder.
