1925 yılında, Phil ve George Burbank Montana’da çiftlikleri olan iki zengin ve varlıklı kardeştir. Bir gün, çobanlık yaptıkları esnada bir meyhane sahibi olan Rose Gordon isimli dul kadın ile tanışırlar. Nazik ve kibar olan George, Rose’a hızlıca ısınır ancak hassas bir kişiliğe sahip olan Phil, Rosa’yı pek sevmez. Phil, Rosa’nın George’un varlığını istediğini düşünür. Aynı zamanda Rosa’un oğlu Peter’i da güçsüz, zayıf ve kadınsı bulduğundan dolayı sevmez. George ve Rose evlendikten sonra Rose, Burbank çiftlik evine taşınır ve oğlu Peter’i tıp okuluna gönderir. Bir gece, George ebeveynlerini ve valiyi davet ettiği yemekli bir parti düzenlen. Rose ise yeni piyanolarında yerini alır. Parti esnasında, Phil’in küçümsemelerinden ve hakaretlerinden dolayı Rose, “Radetzky March” şarkısından sadece birkaç basit nota çıkarabilir. Alkol almayı öncesinde bırakmış olsa da, bu akşam alkole geri döner.
