Yıl 1920’i gösterdiğinde bir İngiliz Valisi olan Scott, karısı Catherine ile birlikte Adilabad’da bulunan Gond kabilesini ziyarete gider. Burada Malli isminde güzel şarkı söyleyen bir kızı gözüne kestiren Scott, onu kabilesinden zorla ayırır. Kabilenin koruyucusu olan Komaram Bheem, Malli’yi bulabilmek için Akhtar adında bir Müslüman gibi davranarak; onların peşinden gitmeye karar verir. Bheem, Delhi’ye kadar onları takip etmeyi başarsa da birkaç polis ondan haberdar olur. Bunların başında gelen A. Rama Raju, eğer Bheem’i yakalayabilirse terfi alabileceğini düşünerek onun izini sürmek için gönüllü olur. Bunun ardından kimliğini gizleyerek bir grup aktivistin arasına karışan Rama, bilmeden de olsa günün birinde Bheem ile karşılaşacak ve arasında beklenmedik bir bağ geliştirecektir.
