Hamile nişanlısı Rachel’i yeni kaybeden Eric (Tom Hughes), bu gerçekliğin getirdiği üzüntü ile dibi boylamıştır. Mutsuz ve ümidini yitirmiş bir halde, ölü eşi ile olan mutlu anılarından kaçmak için İskoçya dağlarında bulunan evine gelir. Ancak hayatının daha da kötüye gittiğini düşünen Eric, dindar annesini çekemez. Karşısına uzak bir adada bir çobanlık fırsatı çıkar. İşe, başka bir şeyler ile ilgilenmesinin kendisine iyi geleceği düşüncesiyle, hızlıca başvurur. Yeni işinde hemen kendi rutin düzenini kurar. Etrafında olup biten garip olayların ise kendi hayal gücünden ibaret olduğunu düşünmekle yetinir. Çok sevdiği can dostu köpeği Baxter kaybolunca Eric, karanlık bir çukurun içine düşmeye başlar ve akıl sağlığını korumak için mücadele verir. Varoluşun acımasız gerçekliği, Eric akli dengesini yitirip bir kabusun içine sürüklendikçe hem izleyiciyinin hem de Eric’in beklemediği bir anda karşısına çıkar. Eric’in bu durumu yeterli değilmiş gibi, hayatın kendisi için planları hala devam etmektedir.
