Manuel, şirin bir sahil köyünde yaşamaktadır. Arkadaşları arasında, Manuel'le küçüklüğünden beri kopmaz bir bağ paylaştığı bir akraba ruhu olan Felipe vardır. Bu sırada Manuel, Azul ile tutkulu bir aşka atılırken kendisini genç aşkın büyüleyici kucaklaşmasının içinde bulur. Birlikte, duygularının derinliklerini boyun eğmez bir şevkle keşfederek, ilişkilerinin keşfedilmemiş sularında gezinirler. Çalınan her bakış ve fısıldanan söz, aralarındaki bağı güçlendirerek kalplerinde bir alevi tutuşturur. Ancak ilişkileri derinleştikçe Manuel'in bakış açıları değişmeye başlar. Manuel, samimi bir karşılaşmanın, ilk yakın karşılaşmalarının eşiğindeyken, daha önce hissettiği hiçbir şeye benzemeyen bir heyecan yaşar.
