Sebastiano Rodrigues ve Francis Garrpe kendilerini dinlerine adamış iki rahiptir. Bir gün bu iki rahip daha yetkili bir rahip tarafından çağrılırlar. İki rahibe hocalarından haber alınamadığı söylenir. Rahiplerin hocası Ferreira, en son Hristiyanlığı yaymak için Japonya’ya gitmiştir ve sonrasında kendisinden haber alınamamıştır. Şimdi iki rahib hocalarının peşinden gitmelilerdir. İkisi de hazırlanır ve hem hocalarını bulmak için hem de sonrasında onun kaldığı yerden Hristiyanlığı yaymaya devam edeceklerdir. Japonya’ya gittiklerinde pek de hoş olamayan bir durumla karşılaşırlar. Buraya bir amaçla gelen rahipler korkunç şeyler yaşayacaktırlar.