Heuksando bölgesine sürgüne gönderilmiş olan Jung Yak-Jeon bölgedeki balıkları inceledikçe bu balıklara ve balıkçılığa hayran olmuş bir bürokrat ve de bilgindir. Jung Yak-Jeon balıklar ve balıkçılık hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğinde genç bir balıkçı olan Chang-Dae'den bu mesleği ona öğretmesini rica eder ancak Chang-Dae'den onun bir suçlu olduğunu düşündüğü için bunu kabul etmez. Ancak kurt bürokrat genç balıkçının tek başına çalıştığını ve bu yüzden de zorlandığını fark ettiğinde ona işi öğretmesi karşılığında balık tutmasında yardım edeceğini söyler. Bunun üzerine genç balıkçı kurt bürokrat ile birlikte balık tutmaya başlar. Bakalım bu iki farklı adamın ortak tutkuları olan balıkçılık onların dost olmasını da sağlayacak mıdır?