Bir gün kasabada gezinen genç bir yetim erkek çocuk, kurulu gördüğü çadır ilgisini çekince oraya doğru ilerler ve içeri girer. İçeride bir falcı ile karşılaşır ve masaya oturur. Hakkında bilmek istediği şeyler hakkında konuşur ve falcı ona bir sihirbazı bulması gerektiğini söyler. Ayrıca bir filin yıllardır görmediği kız kardeşini görmesine yardımcı olacağını söyler. Gördüğü sihirbazın gösterisini izlemeye başladığında birden bire orada bir fil belirir. Birlikte yolculuğa çıkar ve kayıp kız kardeşine ulaşmak için onun yardımını bekler.
