Filmde 1944 yılında ikinci dünya savaşı yapılmakta ve bu sırada İngiltere’de her yer bombalanmaktadır. Watts kardeşler götürüldükleri yerde okul müdiresi tarafından karşılanmıştır, bazı çocukların oradan ayrılması gerekirken yetkililer onların ayrılamama talebi ilettikten sonra kardeşler yine yan yana kalır. Bu sırada kimse onları istemediği için Bobbie onları evine almayı kabul eder. Çocuklar yeni geldikleri çevreleri keşfetmeye çalışırken uzun bir süredir orada yaşayan oranın yerel çocukları, kardeşleri dışlar ve onları tuzağa düşürmeye çalışırlar. Thomas da onları bir tren istasyonunda karşılar.
