Jacob isminde bir genç, sahip olduğu kendisinin hayvan olduğunu düşünme hastalığı yüzünden bir kurt olduğuna inanmaktadır. Bir gece erkek kardeşine saldırması sonucu hastalığı fark edilince akıl hastanesine yatırılır. Hastanede kendisiyle aynı hastalığa sahip olan diğer hastalar ile kalınca, onlarla tanışır ve arkadaşlık kurar. Enerji dolu bir kız olan “Vaşak” isimli hasta ile yakın arkadaş olur ve birlikte eğlenmeye başlarlar. Vaşak ve kurt olduğunu düşünen Jacob, geceleri koridorlarda devriye gezmeye başlar. Ancak bir gün hastanenin baş hekimi olarak bilinen Hayvan Bakıcısının uyguladığı tedavi yöntemlerine tanık olunca kendisini kaybeder ve bir gardiyana saldırır. Gardiyanın yaralanması sonucunda Jacob, bir kafese tıkılır ve ağzı susturucu ile kapatılır. Gece olduğunda ise Vaşak, Jacob’u kafeste ziyaret eder ve onunla birlikte olur. Dr. Angeli isimli doktor tarafından yakalandıklarında, Angeli Jacob’u çivili sopa ile dövmeye başlar. Bunu öğrenen diğer hastalar ayaklanır.
