Nory ve Reina çok sıkı dostlardır. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nory ve Reina, bir gün doğaüstü güçlere sahip oldukları keşfederler. Başta inanmasalar da bu gerçektir ve Nory istediği hayvana dönüşebilirken Reina da ateşi kontrol edebiliyordur. Bu yeteneklerini kullanmaya karar veren ikili, beraber bir büyü okuluna giderler. Okulun ismi Sage Academy'dir. Reina bu okulda ''flares'' sınıfına yükselirken Nory'nin büyüsünü tam kontrol edememesi Nory'yi bir alt sınıfa düşürür. Bu alt sınıfta Upside-Down Magic büyüsüne sahip olan öğrenciler vardır, yani UDM gücü olanlar. Okul müdürleri Knightslinger isminde biridir ve UDM büyüsüne sahip olanları kontrol edilemez bulmakta ve onlara güvenmemektedir. Ama öğrenciler ona bunun yanlış olduğunu kanıtlayacaktır.
